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Seguin Financial aide les entreprises de toutes tailles à rationaliser leurs processus de back-office. Grâce à des services et des consultations financières, elle donne à ses clients les moyens d'être plus efficaces, de réduire leurs coûts et de développer leur activité.

Afin d'offrir un service de qualité supérieure à ses clients, il est important que Seguin Financial dispose d'un système ultra organisé et efficace. La collaboration des équipes, l'organisation des communications et l'efficacité des flux de travail sont indispensables. C'est là que Gmelius entre en jeu.


Le problème

Pas de propriété claire de email

L'équipe de Seguin Financial avait du mal à gérer sa boîte de réception. Les messages emails entrants devaient être transmis manuellement au membre de l'équipe concerné, sans qu'il y ait de moyen clair de suivre leur progression. Les communications se sont développées au fur et à mesure de la croissance de leur entreprise ; ils devaient trouver un moyen de clarifier les responsabilités avec un système sur lequel ils pouvaient compter.

"Avant Gmelius, nous devions faire suivre manuellement emails aux membres de l'équipe ou nous CC mutuellement dans de longs fils email . Il est devenu trop difficile de gérer nos communications et de servir correctement nos clients".

-Andrew, Fondateur

Manque de visibilité

L'équipe de Seguin Financial, qui travaille à distance, devait avoir une bonne visibilité sur l'état d'avancement des projets. Le fondateur Andrew Seguin voulait un moyen transparent de suivre toutes leurs communications et les activités de l'équipe sans avoir à dépendre de son personnel pour l'informer de quelque problème que ce soit.

Desflux de travail inefficaces

Leur équipe avait besoin d'aligner les communications directement sur leurs flux de travail afin de mieux servir leurs clients. Par exemple, si un membre de leur personnel était absent, cela signifiait que des messages seraient manqués et que les clients pourraient être négligés. Ils perdaient également trop de temps dans des tâches répétitives qui pouvaient être automatisées.

La solution

Collaboration transparente entre les équipes

L'équipe de Seguin Financial fait appel à Gmelius pour déléguer emails en rendant les responsabilités claires. Et lorsqu'ils veulent collaborer entre les services en partageant emails dans Gmail, ils n'ont plus besoin d'encombrer leurs boîtes de réception avec des Bcc ou des Forwards. Emails sont transmis sans problème au bon membre de l'équipe.

Une responsabilité claire avec Email Billetterie

L'une des caractéristiques favorites de Gmelius est la possibilité de traiter emails comme des billets qui peuvent être attribués et fermés une fois résolus. Pendant la période des impôts, en particulier, ils n'ont plus à se soucier de savoir qui est responsable d'un emails spécifique ou, pire encore, d'un client emails manquant.

Des flux de travail rationalisés 

L'équipe de Seguin Financial a pu gagner deux minutes par email avec Gmelius. Cela peut sembler peu, mais si l'on considère la quantité de emails entrants qu'ils gèrent, cela leur fait gagner des heures par mois. 

En termes de flux de travail quotidien, leurs opérations comptables nécessitent beaucoup de communications répétitives. Gmelius Email Les modèles aident l'équipe à rationaliser ses communications et à gagner du temps pour se concentrer sur des tâches plus importantes.


Des boîtes de réception ultra organisées 

L'équipe de Seguin Financial utilise plus de 100 labels partagés Gmelius pour organiser sa communication. 

"Sans Gmelius, il serait impossible d'organiser et de gérer nos communications !"

- Andrew, Fondateur

Grâce à Gmelius, ils sont en mesure de gérer emails avec facilité et clarté. Les labels partagés de Gmelius sont liés aux tableaux de Gmelius, ce qui leur permet d'organiser leur communication et les tâches qui en découlent. 


L'avenir de Seguin Financial avec Gmelius

Andrew et son équipe sont impatients d'intégrer davantage de fonctionnalités Gmelius dans leur flux de travail. Le Gmelius Meeting Scheduler et l'intégration bidirectionnelle unique avec Slack leur permettront de réduire encore plus leur pile d'outils et de devenir plus efficaces.

Gmelius est fier d'être la plateforme de collaboration d'équipe à laquelle Seguin Financial fait confiance pour apporter de la valeur à ses clients.